李璞:21天从保险销售升级为财富顾问

课程来自脚印互动的21天从保险销售升级为财富顾问,老师:李璞(财富管理专家)教你成为财富顾问。课程能够轻松易懂,随时听课,实用课程快速操作。金融的魅力在于它是研究陌生人互动的学问,人的认知和判断至今主要还是靠直觉和短距离的人际关系来驱动,但人的身体和际遇,却早已置于大规模的陌生人的微妙协作之中。

适合谁学:

01.需要扩展客户的金融从业者
02.想提升个人能力的金融从业者
03.计划1年内实现年入百万的人员

课程目录:

开篇絮语
第01节:金融顾问应具备的价值观
第02节:帮你做好一天的规划
第03节:财富管理的目的到底是什么?
第04节:如何获得客户的信任
第05节:如何有效提升你的学习力?
第06节:打造个人品牌
第07节:洞察客户购买心理
第08节:重识SPAC销售成交系统
第09节:如何寻找精准客户? (1)
第10节:客户档案管理 (1)
第11节:找到客户购买的理由
第12节:新颖的产品策略
第13节:财富管理的服务“菜单”
第14节:家庭财富优化的第一个工具:家庭现金流表
第15节:保单年检
第16节:重疾险的标准销售流程
第17节:年金险的标准流程
第18节:终身寿险的标准销售流程
第19节:股票配置指南
第20节:基金配置指南
第21节:海外资产配置指南
加餐:个人微信号的包装指南

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